Για να πείσει τη Νυφίτσα, μια γοητευτική νεαρή ηθοποιό από τη Νέα Υόρκη, να τον πάρει για σύζυγό της, ο Λαγός σκέφτεται να φτιάξει το καλύτερο πορτρέτο του, αυτό που θα την κάνει να τον αγαπήσει αμέσως. Ο φίλος του, το Γουρούνι, που γνωρίζει καλά τον κόσμο της τέχνης, τον συμβουλεύει να πάει στη σπουδαία ζωγράφο Αλεπού.

Ο Λαγός, που δε γνωρίζει από τέχνη, εμπιστεύεται τον φίλο του και την Αλεπού, η οποία τον πείθει να ποζάρει γυμνός και του παραδίδει στο τέλος έναν λευκό πίνακα!

Οι φίλοι του ήδη του κάνουν κομπλιμέντα για τον εξαιρετικό πίνακα. Ο Λαγός αισθάνεται ανόητος… και, ακούγοντας τους φίλους του, συμφωνεί με τις απόψεις τους. Όμως τελικά ποιος είναι ο πιο πονηρός της ιστορίας;